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时隔三年 股价再创新高 百度王者归来了吗?

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  当你还没从国庆8天长假休息的悠闲氛围中缓过神来,在办公室浑浑噩噩之时,百度的股价却已静悄悄地一路翻红。昨晚,百度再次猛涨4.04%,股价攀升至262.41美元,连续第二个交易日创历史新高,市值突破900亿美金大关。

  此前,百度经历了一段漫长的蛰伏期,市值长期在600-700亿美金之间徘徊。如今走出低潮期,重回巅峰,让人不禁感叹风水轮流转,此一时彼一时。那么,在今天创下新高的百度股价,背后的核心驱动是什么呢?

  01 股价创新高背后 All in AI开始显现威力

  回顾Q2季报,陆奇加盟后的百度,历经了半年的业务重整,聚焦AI并缩减O2O等非核心业务开支后,经营效率大幅提升,山西旅游,营收同比增长14.3%,Non-GAAP净利润同比大增98.4%。

  AI赋能之下的百度,“搜索+信息流”双引擎再发力,驱动核心业务强劲复苏,使百度重回增长轨道。

  人工智能技术的发展,颠覆了传统的搜索模式。过去是人找信息,但现在是信息根据个人爱好、场景等反向找到人,从而实现信息与人的更精准匹配。这是百度看好信息流,加强内容生态的重要驱动力。

  双引擎赋能意味着,百度既能满足用户主动寻找答案的需求,也能满足用户被推荐内容,激发一些不明确的需求。

  从结果来看,百度信息流也取得了积极的业绩反馈,Q2手机百度的信息流产品涨势喜人,DAU已破亿。信息流广告收入升至每日3000万,环比增长3倍。

  万物互联时代,搜索方式也从文字升级到语音、图片、人脸搜索。基于此,百度在语音搜索上布局了DuerOS智能语音生态,并在音箱、冰箱等应用场景将产品密集落地。未来随着物联网时代的来临,音箱、冰箱、电饭煲……任何有传感器传输数据的地方,都可以被搜索到,搜索的空间将比原来增加上百倍。而以搜索起家的百度,借助AI技术提前布局即将井喷式的增量市场,巨大商业潜力自然进一步激发了资本市场想象力。

  02

  自动驾驶生态

  有望再造一个新百度?

  在百度All in AI战略后,发力布局了众多垂直领域,而其中最被寄予厚望的Apollo自动驾驶生态,无论商业价值还是未来发展潜力都是最大的。

  只有汪洋大海才能孕育出真正的鲸鱼,而自动驾驶产业无疑是拥有巨大空间的“大海”。根据高盛《无人车商业化报告》预测,自动驾驶的发展将为人类贡献至少3.5万亿美金的经济价值。

时隔三年 股价再创新高 百度王者归来了吗?

  在未来的无人驾驶时代,人们出行会选择乘坐无人驾驶的出租车。而这些车的网络运营平台可能将是Uber、滴滴或者是Google、百度。这意味着,人们的每次出行都需要向这些运营网络商交服务费,而后者将成为汽车生产商最大的采购者,分食汽车产业的大蛋糕。

  正如共享单车兴起后,大多数人不会再买自行车,ofo、Mobike转而成为了最大的自行车采购方。在自行车老牌企业“永久”披露的信息中,他们大批量出售给ofo的自行车,每辆只赚到8元的利润。由此可见,规模化采购让共享单车平台分食了自行车产业的蛋糕,并通过收取用户骑行服务费盈利。

  我们相信,在这样一个对全世界产生巨大影响,价值万亿级的超级产业,必将诞生出一个千亿级美金市值的巨型企业。

  在此背景下,摩根斯坦利分析师 Brian Nowak 就对Google旗下自动驾驶公司 Waymo 的估值做出了大胆预测:2030年,Waymo估值可达 700 亿美元。

  而从中美互联网发展的经验来看,美国领先企业的模式在中国也会有对应量级的市场机会。例如,在电商领域有亚马逊阿里巴巴;社交领域有Facebook和腾讯。在自动驾驶领域,我们也可通过资本市场对Waymo的期望,一窥百度Apollo自动驾驶生态的价值。

  除了市场期待,最终百度能否将愿景落到实处,关键还在于其是否有足够强的执行力;这一点从百度对Apollo生态的快速迭代中可见一斑。

  陆奇入驻百度后,团队执行力大幅提升,企业狼性归来;一扫百度以往行动迟缓,对趋势感知不敏感的形象,给资本市场打了一剂强心剂。

  今年7月百度AI开发者大会上,陆奇公布了未来3年多时间内的Apollo能力开放路线图,为Apollo的每一次更新迭代设立了明确的时间点和开放计划。而从7月5日公布Apollo 1.0,到9月20日升级1.5版本,短短一个季度不到,进展神速,显示出Apollo计划正循着路线图稳步、快速地迭代推进。

时隔三年 股价再创新高 百度王者归来了吗?

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